Oferta Publiczna
do 415.000 nowych akcji serii D
Inwestycje energooszczędne, nowe zagraniczne rynki i działalność B+R filarami wzrostów dla DB Energy
Zapisy dla Inwestorów Detalicznych: 20-29 marca 2023 r. (do godz. 17:00)
Cena Maksymalna Akcji Oferowanych wynosi 29 zł.
Lider rynku efektywności energetycznej
na Głównym Rynku GPW
O grupie
Grupa kapitałowa DB Energy SA
jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Grupa realizuje kompleksowe projekty służące poprawie efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych. Swoimi usługami obejmuje całe spektrum działań, od identyfikacji oraz opracowania koncepcji technologicznych i studiów wykonalności, poprzez wykonawstwo i nadzór nad realizacją, do finansowania projektów włącznie. Usługi świadczy w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO (Energy Saving Contract), partycypując w kolejnych latach w oszczędnościach zużycia energii pozyskiwanymi przez klientów dzięki realizacji takich projektów. W modelu ESCO, DB Energy SA finansuje inwestycje efektywności energetycznej wspólnie z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners.
Grupa świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania w oparciu o autorskie urządzenia pomiarowe.
DB Energy odnotowało 8,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2021/2022. Zysk operacyjny wyniósł 11,45 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,20 mln zł, tj. 198% wzrost r/r wobec 4,09 mln zł w analogicznym okresie 2020/2021 roku. Marża EBITDA osiągnęła poziom 15,4%.
Kluczowe liczby
1 300
audytów przemysłowych
5 mld zł
wartości zaprojektowanych inwestycji
2 mld zł
wartość rocznych oszczędności generowanych przez zaprojektowane inwestycje
9 TWh
wartość rocznych oszczędności energii z zaprojektowanych inwestycji
650 mln zł
wartość wnioskowanych białych certyfikatów
Cele emisyjne
-
Rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym realizacja projektów w modelu ESCO
11 mln zł
-
Intensyfikacja działań związanych z internacjonalizacją
2 mln zł
-
Kontynuacja prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
1 mln zł
Harmonogram
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 28 lutego 2023 r. | Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej) |
| 20 – 29 marca 2023 r. (29 marca zapisy do godz. 17.00) |
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych |
| 20 marca 2023 r. | Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 30 marca 2023 r. (do godz. 15.30) |
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 30 marca 2023 r. |
Ustalenie i opublikowanie:
|
| 31 marca - 4 kwietnia 2023 r. (4 kwietnia zapisy do godz. 17.00) |
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
| 5 kwietnia 2023 r. (do godz. 24.00) |
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych |
| 6 kwietnia 2023 r. | Przydział Akcji Oferowanych |
| około 21 kwietnia 2023 r. | Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii D |
| około 21 kwietnia 2023 r. | Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW |
| około 21 kwietnia 2023 r. | Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez GPW |
| około 24 kwietnia 2023 r. | Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA, na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW |
| około 15 maja 2023 r. | Zakładany pierwszy dzień notowań Nowych Akcji na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW oraz rejestracji Akcji serii D w KRS), co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych pod tym samym kodem ISIN PLDBENR00017 |
* warunkowe dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na GPW (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS)
Akcjonariat
Na datę prospektu
Stan po
przeprowadzeniu oferty
- Piotr Danielski wieceprezes zarządu
- Krzysztof Piontek prezes zarządu
- Dominik Brach wieceprezes zarządu
- Pozostali
- Nowe akcje
Konsorcjum detaliczne
Firma Inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie, Koordynator Oferty i wyłączny Prowadzący Księgę Popytu
Firma inwestycyjna pełniąca rolę Współmenadżera Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych
Lista Członków Konsorcjum Detalicznego:
- Dom Maklerski Banku BPS S.A.
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
- Dom Maklerski BDM S.A.
- Ipopema Securities S.A.
- mBank S.A.
- Trigon Dom Maklerski S.A.
Partner
Doradca Prawny Spółki – Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Spółka komandytowa
